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算力机会再度来袭?DeepSeek R2未发先火,云计算50ETF(516630)或迎布局窗口期

5月12日,A股整体震荡向上,主要宽基指数涨多跌少,国防军工板块领涨两市。近日热度较高的云计算50ETF(516630)午后小幅上涨,持仓股中,石基信息、奇安信、千方科技、新易盛、电科数字、中国长城、启明星辰等涨幅居前。

消息面上,近日DeepSeek团队发布了新论文《Inference-Time Scaling for Generalist Reward Modeling》,该论文引入了一种自我原则点评调优(SPCT)的方法,提出了通用奖励模型在推理阶段的新算法,验证了推理阶段的扩展策略在效率与性能上的双重优势。同时基于此方法推出DeepSeek GRM模型,27B的参数能跑出目前R1模型671B参数相当的性能。华泰证券认为,该方法带来了推理阶段新的Scaling方法,或暗示了DeepSeek R2的技术路径,模型迭代加速可期。DeepSeek R2有望在近1-2月内发布,此次GRM模型的发布或是其算法创新的雏形。

算力机会再度来袭?湘财证券指出,目前市场在等待DeepSeek R2的发布,有望成为科技板块新一轮启动的契机。天风证券则在近期研报中持续看好AI行业作为年度投资主线,后续伴随着DeepSeek R2/V4等以及包括Agent、多模态方面相关进展,仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

公开信息显示,云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高,标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外,指数当中DeepSeek概念股含量较高,据华创证券测算,云计算指数(930851)的Deepseek概念股含量为42.9%。云计算50ETF(516630)当前管理费率0.15%,托管费率0.05%,合计费率0.2%,为全市场同类产品最低费率水平。

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